晚报| 银保监会:商业银行应加强贷款资金管理!上半年GDP同比增长2.5%!比亚迪“离奇”腾挪!7月15日影响市场重磅消息汇总

炒股看京城投资家,关注我们收盘总结外资净卖出近90亿创业板指跌超2%!房地产板块领跌,汽车产业链逆势大涨。今日三大指数冲高回落,午后指数走低,个股超3700只下跌;截至收盘,上证指数跌1.64%,深证成指

晚报| 银保监会:商业银行应加强贷款资金管理!上半年GDP同比增长2.5%!比亚迪“离奇”腾挪!7月15日影响市场重磅消息汇总

晚报| 银保监会:商业银行应加强贷款资金管理!上半年GDP同比增长2.5%!比亚迪“离奇”腾挪!7月15日影响市场重磅消息汇总

  炒股看京城投资家,关注我们

  收盘总结

  外资净卖出近90亿创业板指跌超2%!房地产板块领跌,汽车产业链逆势大涨。今日三大指数冲高回落,午后指数走低,个股超3700只下跌;截至收盘,上证指数跌1.64%,深证成指跌1.52%,创业板指跌2.08%;盘面上,受中报业绩预增影响,汽车产业链大涨,汽车整车、汽车零部件,板块内十余股涨停或涨超10%,比亚迪盘中大涨超8%,成交额突破150亿元,创年内新高;半导体板块早盘拉升,江丰电子涨超15%;午后环保股拉升,旅游酒店走高,丽江股份盘中涨停,零售板块震荡走低,永辉超市跌停;基建股大跌,全筑股份、中岩大地、雅博股份、东易日盛均跌停;AMC概念、房地产板块领跌,信达地产、渝开发、光大嘉宝等跌停,阳光城、荣盛发展等多股跌超8%。两市全天成交亿,为连续第二日破万亿,外资净卖出89.31亿。

  消息面上,1、比亚迪昨晚发布业绩预告,预计2022年上半年盈利28亿元到36亿元,较上年同期的11.74亿元增长138.59%到206.76%,净利润有望超越去年全年。2、截至7月14日,13家锂矿上市公司披露上半年业绩预告,全部大幅预增,折射出锂行业的高景气度。3、江丰电子发布业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元至1.67亿元,同比增长145%至175%。4、国家统计局发布数据,初步核算,上半年国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。

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  一、市场消息汇总

  财经要闻

  1、银保监会:商业银行应加强贷款资金管理并采取有效措施对贷款用途进行监测

  银保监会发布加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知,加强贷款资金管理。贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节由银行自主决策,指令由银行发起。采用自主支付的,资金应直接发放至借款人银行账户;采用受托支付的,商业银行应当履行受托支付责任,将贷款资金最终支付给符合借款人合同约定用途的交易对象。商业银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息,主动加强贷款资金管理,并采取有效措施对贷款用途进行监测,确保贷款资金安全,防范合作机构截留、汇集、挪用。通知提出,商业银行应当提高互联网贷款风险管控能力,独立有效开展身份验证、授信审批和合同签订,严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任,严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求,防范贷款管理“空心化”。互联网贷款涉及与合作机构开展营销获客、支付结算、信息科技等合作的,商业银行应当加强核心风控环节管理,不得因业务合作降低风险管控标准。

  评:以前监管层排查贷款资金流向,大家都会想到房地产!但今年楼市很惨,6月出了这么多政策,还是打不起鸡血。所以银保监会这次喊话,难道排查的是“经营贷入市”?今天大跌跟这个有关么。

  6月社融增量5万多亿,放水力度确实可以,但资金都去了哪里。部分肯定来股市了,不然也不会每天万亿的成交量!感觉这算个情绪利空。但总体上看,股市中的资金绝大多数都是没有杠杆的,都是实实在在的;目前很少有人是贷款炒股、卖房炒股..所以对实际的流动性影响很小,不用慌!

  2、外资净卖出近90亿!创业板指跌超2%超50股跌超9%汽车产业链逆势大涨

  今日三大指数冲高回落,午后指数走低,个股超3700只下跌,超50只个股跌超9%,市场亏钱效应明显加大;截至收盘,上证指数跌1.64%,深证成指跌1.52%,创业板指跌2.08%;虽然指数低迷,但连板股表现活跃,昨日14只连板股中8只涨停晋级,晋级成功率超50%。盘面上,受中报业绩预增影响,汽车产业链大涨,汽车整车、汽车零部件,板块内十余股涨停或涨超10%,比亚迪盘中大涨超8%,成交额突破150亿元,创年内新高;半导体板块早盘拉升,江丰电子涨超15%;一体化压铸、景点旅游、注册制次新股、消费电子等板块涨幅居前;基建股大跌,全筑股份、中岩大地、雅博股份、东易日盛均跌停;AMC概念、房地产板块领跌,信达地产、渝开发、光大嘉宝等跌停,阳光城、荣盛发展等多股跌超8%。两市全天成交亿,为连续第二日破万亿,外资净卖出89.31亿。消息面上,1、比亚迪昨晚发布业绩预告,预计2022年上半年盈利28亿元到36亿元,较上年同期的11.74亿元增长138.59%到206.76%,净利润有望超越去年全年。2、截至7月14日,13家锂矿上市公司披露上半年业绩预告,全部大幅预增,折射出锂行业的高景气度。3、江丰电子发布业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元至1.67亿元,同比增长145%至175%。4、国家统计局发布数据,初步核算,上半年国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。

  评:一周交易日又结束了,最憋气的一个星期;没有一天不赔的,也真是邪门了。今天本来上午是赚的,想着终于要否极泰来了,尾盘这一顿跳水,真是无力吐槽,你们今天怎么样?

  全天下来,沪指仅千家上涨,近3700家下跌,涨停64家跌停52家,涨跌中位数近-2%,亏钱效应不小!最差的是上证50,竟然出现了9连阴,银行创新低、保险不断下跌,券商股也被砸盘。市场心态如此脆弱,说明了机构和外资的惊恐。

  总之,最近市场鬼故事多了起来,银行地产爆雷,上半年GDP不及预期,大金融跳水,外资加速逃离,美元还在走强收割全球!我们又要见证历史了,但A股不一定会差,跌破3200就是机会,原因你们懂的。股市是我们信心的主战场,信心不能丢啊!

  3、统计局:上半年GDP同比增长2.5%

  国家统计局发布数据,初步核算,上半年国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。其中,二季度国内生产总值亿元,同比增长0.4%。一、二季度经济顶住压力实现正增长。初步核算,上半年国内生产总值亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。分产业看,第一产业增加值亿元,同比增长5.0%;第二产业增加值亿元,增长3.2%;第三产业增加值亿元,增长1.8%。其中,二季度国内生产总值亿元,同比增长0.4%。分产业看,二季度第一产业增加值亿元,同比增长4.4%;第二产业增加值亿元,增长0.9%;第三产业增加值亿元,下降0.4%。

  评:今天盘中,统计局公布了6月份以及上半年的部分经济数据。

  6月比较亮眼的是社零消费数据,预期是同比持平,但实际上增长了3.1%,汽车类、化妆品、金银珠宝等可选消费改善最为明显,同比增速比上月高了30个百分点以上。6月生产端也继续修复,从细分行业来看,也是汽车制造业改善最为明显,同比增速比上月高了23个百分点。

  从6月数据来看,汽车是消费和生产回暖的核心驱动力,汽车产业也是当前经济恢复的核心驱动力之一。

  基建数据方面,前6月同比增长7.1%,同比去年持平,较1-5月的6.7%继续回升,印证今年基建情况还是比较好的。分项来看,电力水利是基建领域投资增速较快的分支。

  地产方面,6月销售面积及销售额有所回暖,但投资完成额、新开工面积、施工面积、竣工面积继续大幅下滑,房地产企业仍面临较大经营压力。

  另外,国内二季度GDP同比增长0.4%,低于预期的1%,也低于一季度的4.8%。这也体现了昨晚经济形势专家和企业家座谈会上强调的“经济恢复基础不稳固”,意味着宏观政策还有继续发力的必要性。

  同是制造强国的德国,在疫情和俄乌冲突影响下,30年来首次出现贸易逆差。包括美国、英国、法国、意大利、日本、韩国在内的主要发达工业国无一例外地均处于贸易逆差扩大的困境。虽然上半年我们压力很大,但和其他国家一比,依然是优等生。

  现在得益于防控措施更加精细化,局部出现疫情,行动迅速,基本上两周就消灭掉了,短暂的封控措施对经济影响有限。猪肉价格上涨但影响可控,不会造成严重通胀情况。另外房地产断贷危机比暂时的通胀更紧迫,下半年不仅要继续扩大新能源快速增长的优势,还要稳住房地产基建大盘,货币政策不会有大的拐头,仍以宽松为主。7月份调整之后,A股仍会继续向上反弹。

  4、河南村镇银行垫付系统开放时间将延长:早上6点至晚上12点

  今日下午已有储户收到河南省联社短信通知,通知显示,河南村镇银行垫付系统开放时间将延长,早上提前至6点,晚上延长至12点。该系统此前开放时间为早上9点至下午17点。今日是河南村镇银行垫付首日,截至目前,已有多名储户提现成功,申请提交后到账时间约1小时。

  5、银保监会:商业银行应加强贷款资金管理并采取有效措施对贷款用途进行监测

  银保监会发布加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知,加强贷款资金管理。贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节由银行自主决策,指令由银行发起。采用自主支付的,资金应直接发放至借款人银行账户;采用受托支付的,商业银行应当履行受托支付责任,将贷款资金最终支付给符合借款人合同约定用途的交易对象。商业银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息,主动加强贷款资金管理,并采取有效措施对贷款用途进行监测,确保贷款资金安全,防范合作机构截留、汇集、挪用。

  6、第二批北交所基金正式获批

  据上证报记者获悉,第二批北交所基金于今日获批,获批基金的管理人分别为中信建投基金、泰康基金和景顺长城基金。同第一批北交所基金类似,第二批北交所基金的单只募集规模为5亿元。

  7、深圳二手房价格出现下跌回到2020年水平

  乐有家研究中心数据显示,2022年上半年,深圳新房住宅网签套,环比及同比的跌幅均达到4成;二手住宅过户不到万套,仅9965套,环比2021年下半年跌幅19%,同比跌幅65%。上半年深圳楼市总共卖出了为2.6万套住宅,同比2021年上半年少了2.8万套。二手房楼市是史上最低的半年度成交量,新房市场网签量比二手略好,但与历史数据相比也是低谷。交易量下滑,价格也出现回落。深圳新房价格限价严格,远低于同片区二手小区;二手房价格出现下跌,逐渐回到2020年,个别区域回到2019年水平。

  8、比亚迪“离奇”腾挪继续又有174万股“移仓”到花旗!

  今日比亚迪A股盘中一度涨超8%,截至收盘仍涨4.7%,比亚迪H股收盘涨3.96%。而比亚迪H股的腾挪仍在继续。港交所披露数据显示,继7月11日花旗银行席位“离奇”突增约2.25亿股比亚迪H股后,截至7月14日,每一天该席位持有的比亚迪H股数量都在增加。7月11日持股量为股,持股比例为35.39%;7月14日持股量为股,持股比例为35.55%。3天时间里,持股量增加了股,持股比例提升0.16个百分点。7月11日2.25亿股发生变动时,投资者曾揣测是“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司减持比亚迪。但港交所的披露易系统并未显示该公司近期有减持行动,该公司近期也并未发布相关公告。

  9、美元刷新20年新高,人民币汇率表现相对“淡定”

  受美国通胀数据刷新40年高点及市场对美联储7月大幅升息预期影响,美元兑主要非美货币全线飙升,美元指数盘中一度突破109关口,探至109.27高点。受美元飙涨影响,人民币兑美元汇率本周录得较大跌幅,盘中一度触及八周低点6.7827。目前人民币兑美元在6.7745附近交投。

  评:本周以来,受美元指数持续上行影响,部分大宗商品继续大跌。

  原油:国际油价较6月8日高点以来跌幅18%。近期受到拜登中东之行进一步影响,市场认为会促使OPEC+增产。

  镍:沪镍今日跌幅11.85%,较4月19日高点以来跌幅38.2%。

  铁矿:铁矿今日跌幅10%,较6月2日高点以来跌幅29%。

  铜:沪铜今日跌幅4.05%,较4月25日高点以来跌幅28.7%。

  锌:沪锌今日跌幅2.21%,较4月20日高点以来跌幅23.8%。

  铝:沪铝较3月8日高点以来跌幅28.6%。

  在这个背景下,受益上游成本下降将成为一个有持续性且影响明显的逻辑,可能被低估了,比如近期表现强于市场的风电、一体化压铸、高温合金等板块都有这个逻辑支撑。

  10、美股盘前必读:三大股指期货走高每日优鲜张超6%

  美股三大股指期货走高,道指期货暂涨0.51%;热门中概股盘前涨跌不一,每日优鲜涨超6%;星巴克将关闭16家美国门店;爱立信62亿美元收购Vonage通信获美国监管机构批准;通用汽车将与Pilot合作在美国建设EVgo快速充电网络。

  11、文旅部:新增12家旅游景区为国家5A级旅游景区

  据央视新闻,文化和旅游部依照《旅游景区质量等级的划分与评定》与《旅游景区质量等级管理办法》,经有关省(区、市)文化和旅游行政部门推荐,今天(15日)正式确定12家旅游景区为国家5A级旅游景区。包括:黄河壶口瀑布旅游区、浙江省台州市台州府城文化旅游区、江西省赣州市三百山景区、山东省济宁市微山湖旅游区、河南省信阳市鸡公山景区、湖北省宜昌市三峡大瀑布景区、广西壮族自治区贺州市黄姚古镇景区、重庆市奉节县白帝城·瞿塘峡景区、四川省成都市安仁古镇景区、贵州省毕节市织金洞景区、甘肃省陇南市官鹅沟景区以及新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州江布拉克景区。

  12、美媒称俄罗斯计划建立国家石油基准

  据新华社,美国媒体15日报道,俄罗斯政府计划明年建立国家石油基准,旨在与西方争夺石油定价权。其援引一份俄方文件报道,俄罗斯政府多个部门、俄石油生产商和俄中央银行计划今年10月在一个国家平台启动石油交易,采取措施吸引外国伙伴购买石油,以使上述平台达到足够石油交易量,从而能够在2023年3月至7月建立国家石油基准。俄罗斯某石油生产商一名不愿公开姓名的高管向记者确认有关建立国家石油基准的讨论。

  13、上半年我国造船三大指标继续位居世界第一液化天然气船接单量约占全球份额三分之一

  据央视财经,工信部最新数据显示,今年上半年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标在国际市场的份额继续位居世界第一。数据显示,一至六月份,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量,以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%。尤其刚刚过去的六月份,我国船舶工业新承接船舶订单达476万载重吨,环比大幅增长107%。造船完工量422万载重吨,环比增长64.2%,是近两年以来的最好水平。中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆介绍,今年上半年,在新接订单方面最大的亮点是我国液化天然气船接单量达到30艘,比去年增长6.5倍,按艘数计,占国际市场份额的32.6%。

  14、上海电气2025年前计划开发20GW新能源项目

  从上海电气新能源发展有限公司(下称新能源公司)成立仪式上获悉,该公司计划在“十四五”期间(2021—2025年)开发20GW的新能源项目。新能源公司注册资本30亿元,由上海电气和电气风电在今年共同出资组建。其中上海电气持股66.7%,电气风电持股33.3%。上海电气为电气风电的控股股东。新能源公司将聚焦“风光储热氢”多能互补以及“源网荷储”一体化项目,开发并投资百兆瓦级的集中式综合能源项目,以及面向工业园区为主的分布式综合能源项目。

  15、消费电子领域杀手级应用!多家手机巨头加码氮化镓快充行业复合增长率近70%

  本月,小米推出了AD100充电器后续迭代型号——AD100G,升级为氮化镓方案,体积更小,保持100WPD通用快充输出,为笔记本等基于通用PD快充的电子产品服务。近两年,氮化镓充电器成为市场宠儿,各手机厂商以及第三方品牌加速研发氮化镓新品。目前全球手机龙头厂商如华为、三星、苹果、小米等都有布局氮化镓技术。

  据市场研究机构Yole预测,在消费类电源市场,2026年氮化镓的规模将从2020年的2900万美元,增长至6.72亿美元,年复合增长率高达69%。中泰证券指出,随着行业大规模商用,氮化镓生产成本有望迅速下降,进一步刺激氮化镓器件渗透,成为消费电子领域杀手级应用。

  据统计,A股中布局氮化镓的概念的个股共36只。7月以来,京泉华、中瓷电子涨幅居前,均累计上涨超30%;天箭科技、赛微电子、富满微的股价跌幅居前。13只氮化镓概念股已经抢先发布中报业绩预告,京泉华、扬杰科技、南大光电等上半年业绩预增,金溢科技上半年业绩扭亏。按照预告下限来看,业绩预喜的概念股中,北方华创、扬杰科技、蔚蓝锂芯的上半年归母净利润额居前,京泉华、北方华创、金溢科技的上半年业绩同比翻倍增长。

  财经速读

  欧盟委员会批准54亿欧元氢项目

  德国10年期国债收益率跌至1.071%

  安徽怀远县发现151例初筛阳性人员

  欧元区5月季调后贸易逆差为260亿欧元

  美国6月零售销售环比增长1%高于预期

  台湾新增新冠肺炎本土确诊病例例

  大众汽车:1-6月在中国交付了147万辆汽车

  花旗集团第二季度营收196亿美元超市场预期

  越南相关部门建议将汽油进口关税削减至10%

  马来西亚将允许免除印花税以提高住房拥有率

  美国官员:不指望沙特阿拉伯立即提高石油产量

  俄罗斯将从8月1日将石油出口关税下调至53美元/吨

  印尼棕榈商协会:印尼5月棕榈油产量下降至341万吨

  比亚迪“离奇”腾挪继续又有174万股“移仓”到花旗

  英国国家统计局:该国每20人中有超过1人感染新冠病毒

  河南驻马店中心城区、汝南县发布延长临时管控期限通告

  利比亚国家石油新主席:利比亚石油产量将在一周内恢复

  俄天然气工业公司:自年初起俄天然气出口量下降33.1%

  美国7月纽约联储制造业指数录得11.1,预期-2,前值-1.2

  国家粮食交易中心:2022年7月22日竞价交易进口大豆50万吨

  德国周一基本负荷电价为410欧元/兆瓦时,较周五上涨23.1%

  商品及数据

  1、2022年上半年国内旅游总人次14.55亿同比下降22.2%

  据央视新闻,文化和旅游部今天发布2022年上半年国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果,2022年上半年,国内旅游总人次14.55亿,比上年下降22.2%。其中,城镇居民国内旅游人次10.91亿,下降16.6%;农村居民国内旅游人次3.64亿,下降35.4%。分季度看,其中一季度国内旅游人次8.30亿,同比下降19.0%;二季度国内旅游人次6.25亿,同比下降26.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元,比上年下降28.2%。其中,城镇居民旅游消费0.94万亿元,下降26.7%;农村居民旅游消费0.23万亿元,下降33.8%。

  2、伦敦金属交易所LME:铜库存增加1175吨

  伦敦金属交易所(LME)数据显示,铝库存减少3850吨,铜库存增加1175吨,镍库存减少408吨,铅库存持平,锡库存增加25吨,锌库存减少1625吨。

  3、辽宁省“十四五”能源发展规划印发将达到1GW新型储能3GW抽蓄

  辽宁省人民政府办公厅发布关于印发《辽宁省“十四五”能源发展规划》的通知。规划中提出,到2025年,抽水蓄能、新型储能规模分别达到300万千瓦、100万千瓦,省级电网削峰能力达到尖峰负荷的5%左右。非化石能源成为能源消费增量主体,占能源消费总量占比达到13.7%左右;非化石能源装机成为主体电源,占比达到50%以上,非化石能源发电量占比提高至47%左右;风电、光伏装机规模达到3700万千瓦以上;燃煤机组全部达到超低排放标准;煤炭清洁利用比重达到45%左右。

  4、韩国上半年汽车出口同比增3.2%创八年来新高

  韩国产业通商资源部15日发布的《2022年上半年及6月汽车产业动向》显示,今年上半年汽车出口额同比增长3.2%,为243.5亿美元,创2014年上半年(252.3亿美元)以来同期新高,新能源汽车出口扩大带动整体出口向好。上半年整体出口额中新能源汽车占比30%,较去年同期提高8.3个百分点。

  5、报告显示:中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦

  据上证报,克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦,较当前投运水平(24吉瓦)增长约150%。截至目前,中国总计投运了102个海上风场,装机规模达24吉瓦,涵盖约5000台海上风机,占全球海上风电投运规模的45%以上。报告显示,在海上风电中央财政补贴政策结束后,目前已有4个省级行政区明确将在“十四五”期间继续对部分海上风电项目给予适度省级财政补贴。

  6、上期所:本周铜库存增加1979吨

  上期所数据显示,本周铜库存增加1979吨,铝库存减少9576吨,锌库存增加4122吨,铅库存减少1128吨,镍库存减少69吨,锡库存减少131吨,天然橡胶库存增加262吨。

  7、SMM:预计四季度碳酸锂报价突破51万元,氢氧化锂49.5万元

  SMM锂首席分析师马睿在2022第七届中国国际新能源大会暨中国国际镍钴锂高峰论坛中表示,下半年碳酸锂市场将多维持小幅去库的节奏,年底供需缺口将逐步拉大,预计四季度碳酸锂现货报价或将突破51万元/吨的关口;下半年需求端逐渐发力后,氢氧化锂的供需结构将再次逆转,四季度进入年末抢装阶段,海内外需求快速上行,或将促使供需缺口进一步拉大,预计四季度氢氧化锂价格最高或上涨至49.5万元/吨左右的价位。

  8、农业农村部:"农产品批发价格200指数"比昨天上升0.36个点

  据农业农村部监测,7月15日"农产品批发价格200指数"为122.62,比昨天上升0.36个点,“菜篮子”产品批发价格指数为123.62,比昨天上升0.44个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为30.51元/公斤,比昨天上升0.7%;牛肉77.32元/公斤,比昨天上升0.4%;羊肉66.15元/公斤,与昨天持平;鸡蛋9.93元/公斤,比昨天上升0.3%;白条鸡18.37元/公斤,比昨天下降0.9%。

  9、上半年86.85GW新能源项目签约落定光伏项目规模23.21GW以上

  据北极星电力网根据公开信息统计,2022年1-6月,可统计的含光伏的新能源项目签约总规模超过86.85GW,其中光伏项目规模23.21GW以上,签约总额4662.2亿元。1-6月,央国企电站开发商签约总规模约64.2GW,占总签约量的74%,签约企业共计21家。

  10、中储棉今日储备棉成交6000吨成交均价元/吨

  中国储备棉管理有限公司今日挂牌采购棉花6000吨(公定重量),实际成交6000吨,成交率100%。成交均价元/吨,成交最高价元/吨,成交最低价元/吨。

  11、恒大珠三角公司59个在建楼盘已复工复产

  据恒大地产在珠三角,目前广州、佛山、惠州、茂名、湛江、汕头、肇庆、揭阳、清远、阳江、韶关、梅州、潮州、河源、云浮地区59个在建楼盘已全面复工复产,施工总人数超人。珠三角公司正与各项目参建单位积极恢复生产秩序,现场施工正平稳、安全、有序地展开。

  12、北向资金今日净卖出89.31亿,招商银行净卖出超10亿

  北向资金今日净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首,金额为4.85亿元。

  机构观点

  1、机构论市:多国央行大幅加息市场恐慌情绪上升

  容维证券指出,技术上沪指已经构筑了小头部形态,5、10日均线向下对股指形成压制,同时股指也放弃了对120均线的抵抗。相对深证走势稍强,并未跌破120日均线支撑,但今天30日均线已经失守,也行成了小头部形态。近期市场走势可以明显感到资金的“无力感”越发强烈,与5、6月份走势形成很强的反差。从国际大环境看世界各国都面临通胀压力,多国央行跟随美国联储的步伐近期都大幅加息,美元走强,欧元、日元大幅贬值。另外以原油、贵金属、有色金属为代表的大宗商品价格大幅回落,可以明显感知投资者对未来经济走向越发担忧,悲观情绪又有抬头之势。

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  二、利好消息汇总

  公司利好

  江河集团:中标1.24亿工程项目

  浙江交科:子公司中标17.53亿项目

  上海医药:替格瑞洛片获得批准生产

  中国中冶:1-6月新签合同额6470.0亿

  新五丰:拟公开挂牌出售怡农公司60%股权

  比亚迪拟自研智能驾驶芯片,欲强补智能化

  金固股份:收到阿凡达新能源轿车定点通知

  国药现代:硫酸阿巴卡韦原料药获得CEP证书

  国泰航空6月载客15万人次同比增加269.2%

  长城汽车:拟回购1000万股-1500万股A股股份

  悦达投资:拟21亿元转让江苏京沪公司15%股权

  劲嘉股份:下属公司收到烟草专卖生产企业许可证

  东湖高新:全资子公司签订15.47亿元工程施工合同

  金龙机电:全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证

  北方国际:子公司签订1.49亿矿用车及备件供应合同

  道恩股份:理士、松下、汤浅等为公司客户已正常供货

  白云山:分公司药品头孢拉定胶囊通过仿制药一致性评价

  ST中利:拟转让广东中德100%股权、苏州科宝30%股权

  ST云城:拟底价约60.26亿转让20家下属企业股权或合伙份额

  中国核电签署187亿三门核电项目3、4号机组工程总承包合同

  安靠智电:签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程

  红豆股份:拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目

  瑞和股份:收到合计1.38亿的中标通知书及签订工程施工合同

  伊戈尔:拟定增募资不超12.53亿元用于智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目等

  半年报

  汉威科技:上半年净利预增0%-10%

  中国石油:上半年净利润同比预增50%到60%

  涪陵电力:预计上半年净利同比增加57%至74%

  厦门钨业业绩快报:上半年净利润同比增32.54%

  海能实业:预计上半年净利同比增257%-267%

  康华生物:预计上半年净利同比增22.14%-30.86%

  迪安诊断:预计上半年净利同比增120.06%-161.32%

  联创股份:预计上半年净利同比增1318.38%-1424.23%

  厦钨新能业绩快报:上半年净利润5.3亿,同比增112.19%

  中铝国际:预计上半年净利同比增加1385.49%到2098.52%

  江苏银行业绩快报:半年度净利润133.8亿元,同比增31.20%

  中性消息

  云天化:公司副总经理易宣刚辞职

  汇隆新材:拟定增募资不超1.2亿元

  格力集团成立投资公司注册资本40亿元

  远光软件:在汽车方面暂未与华为有合作事项

  一汽富维:非公开发行股票申请获得证监会核准

  银邦股份:捐赠500万元用于抗击新冠疫情工作

  金瑞矿业:法院裁定控股股东重整计划执行完毕

  精功科技:公司收到吉林宝旌支付的1117万元货款

  工商银行:将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易

  靖远煤电:未竞得景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权

  广汇能源:拟设立西南煤炭销售中心积极推动疆煤外销

  华夏银行:“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.31亿元

  北汽蓝谷拟定增募资不超过80亿用于整车产品升级开发项目等

  林洋能源主业不涉及燃料电池概念目前暂无虚拟电厂相关营收

  贵绳股份:不涉及与酒企业的“借壳”“重组”的洽谈或谈判等相关行为

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  三、利空消息汇总

  公司利空

  赛伍技术:上海汇至拟减持不超3%

  华安证券:东方创业拟减持不超0.21%

  迈克生物上半年净利润同比下降23.68%

  渤海租赁:预计上半年净亏损7亿元-13.5亿

  北辰实业:预计上半年净亏损4.69亿-5.54亿

  吉祥航空:预计上半年净亏损16.2亿元-19.2亿元

  瑞丰新材:苏州松禾与深圳松禾拟减持不超8.14%

  中国东航:预计上半年净亏损约170亿元至195亿元

  晨鸣纸业:预计上半年净利润同比降86.6%-89.6%

  南方航空:预计上半年净亏损为102亿元到121亿元

  华建集团:1至6月公司新签合同额同比下降25.62%

  光线传媒:预计上半年净利同比降52.53%-63.88%

  首开股份:预计上半年净亏损13亿元-14亿元同比转亏

  中国国航:上半年预计净亏损约为185亿元到210亿元

  国盛金控:预计上半年净亏损5500万元-7800万同比转亏

  中达安:公司控股股东、实际控制人的一致行动人李涛拟减持不超2%

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  四、涨停榜复盘

  龙虎榜点评:人气股抱团

  行情是越来越难做了,一方面情绪接力有雷,另一方面今天市场指数还再给了个雷。这里最近情绪节奏日内变化比较大,就算预判成功,感觉对吃肉帮助也不大

  预期是上半场分歧,今天市场开盘情绪其实比预期的要好,山西路桥正常预期应该是大单一字封死跌停,但到9点24分的时候注意到,上面跌停压单的单子有明显的减少,到9点25分前还被撬开了。包括像长虹华意这种昨天被核的品种,今天开盘后也是被抢起来的,其实上半场情绪并没有那么恐慌。

  盘前的预期在上半场得到验证,这里预期是指数偏强,赛道带队,情绪分歧。早上比亚迪涨幅7%,长安汽车差点涨停,然后锂电、白酒轮番表现。但下午市场风云突变,指数这边银行地产因为断供事件持续发酵,引发市场跳水,最终权重带崩市场,两市指数收跌。而对立面表现的,仍然是报团的高标股。

  核心标的

  5板恒大高新:环保+光伏,也是新发酵的概念,这几日连续加速,周一正常是一字才符合预期,留心强更强。

  4板世嘉科技:今天一字加速弱转强成功,下周正常是享受高溢价的。

  4板合力科技:股如其名,果然合力,在昨天烂板的情况下今天继续烂板,但周一必须加速了,否则参考龙哥昨晚长虹华意卖点教学。

  3板新特电气:创业板高度板,今天顶一字,但小弟表现一般,下周要接受分歧考验。

  展望

  指数日内是个单边下跌的结构,正常来说,这种走势,周一还有恐慌。市场目前采取的应对策略是在下跌过程中抱团妖股,但想提醒的是,指数如果继续破位,高位股也会出现兑现潮。

  另一方面,如果散户都知道这个思路,了解这个玩法,那么收益预期也是要下降的。

  今日热点

  今日热门板块:汽车零部件、旅游

  今天市场主要领涨板块来自于汽车,这里一方面是比亚迪等大票带来的赚钱效应,另一方面,也是有人鼓吹外盘上市的法拉第未来9天3倍带来的影响。这里主要还是汽车方向的细分炒作,会跟随汽车板块进行共振。

  旅游方向的炒作更多是资金轮动,消息面上没有明显变化,可以理解就是单纯的板块轮动。

  赚钱(亏钱效应)在哪里?

  赚钱效应标签:风电、PVDF、特斯拉

  亏钱效应标签:基建、地产、铁矿石

  微幅放量破位下跌,下一个交易日关注60线附近的支撑力度。仍在左侧,未出现止跌迹象。

  市场情绪

  溧阳路:买入1190万卖出2366万宝馨科技;净买入1080万永清环保;(做T人气股宝馨科技,永清环保是今天的新风口)

  上塘路:净买入1239万华瓷股份;净买入1086万纽泰格;(少见吃瘪,华瓷股份被砸,主要还是题材不够硬,纽泰格属于比较熟悉的20cm套利)

  炒股养家:净买入3013万振华股份;3日净卖出1558万卫信康;(振华股份也是走的半年报逻辑,看这样子,难道养家又在想对标之前的XX重工?)

  小鳄鱼:净买入1.11亿大金重工;净买入2482万合力科技;(大金重工是风电龙头,小鳄鱼上了重仓,预期做套利逻辑)

  机构重点关注

  3日净买入2.73亿华阳股份;(机构增仓储能赛道)

  净买入7371万大金重工;(机构持续布局风电龙头)

  净卖出8239万永辉超市;(业绩下滑,机构继续跑路)

  净卖出5125万陕鼓动力;(解套资金板上兑现)

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  PET铜箔安全性高、能量密度高、理论成本低,产业应用势在必行。

  动力电池高安全性、高能量密度的发展方向对铜箔提出了更高要求,PET复合铜箔具有“金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”的三明治结构,在电池内短路时PET层和阻燃结构可提供无穷大电阻从而有效避免电池热失控;PET复合铜箔中铜厚度相比传统6um铜箔减少2/3,相同电芯体积能容纳更多活性材料从而提高能量密度、降低理论成本,产业应用势在必行。如宁德时代PET复合铜箔重量比传统铜箔降低50-80%,能量密度提升5-10%,循环寿命提升5%。

  随着设备技术进步及规模效应体现,PET铜箔将具备成本优势。

  据铜冠铜箔、中一科技公告计算,传统6um铜箔21H1生产成本约为3.71元/m,而PET铜箔当前处于产业化早期成本优势尚未体现,主要降本路径为通过提高生产效率与良率摊薄单位固定成本。据我们测算,当铜价维持21H1水平、设备价格1100万元、线速7m/min、良率75%时,PET铜箔规模化量产后生产成本为2.59元/m,低于传统4.5um铜箔成本0.21元/m;假设设备的良率、线速、价格分别提升20pct、增加20%、降低20%,则PET铜箔生产成本分别降低5.5%、4.4%、5.2%。进一步考虑铜价下跌的影响,假设铜价回归至2017-2019年的平均水平4.9万元/吨,4.5um传统铜箔的成本下限为2.57元/m,此时当设备价格保持1100万元、良率超过60%且线速超过7m/min时,PET铜箔将具备生产成本优势。

  预计2025年主要镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元。

  假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh,PET铜箔渗透率提升至21.7%,则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元,镀铜设备市场空间约46.5亿元;镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元,2021-2025年CAGR达189%。

  产业大规模应用蓄势待发,相关设备龙头有望率先受益。

  宁德时代等电池厂积极布局PET铜箔,终端应用有望加速落地;重庆金美等多家膜材料厂商的复合铜箔已进入下游验证或已实现量产;双星新材EPT铜箔已送往客户进行评价认证;宝明科技近日公告拟投资60亿元建设锂电复合铜箔生产基地,其中一期拟投资11.5亿元、建设期12个月。PET复合铜箔产业趋势持续明朗、大规模应用蓄势待发,相关设备龙头有望率先受益。

  投资建议

  PET铜箔处于大规模应用前夕,同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素,因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。建议关注:国内领先的PET电镀设备企业东威科技、PET铜箔项目有望快速推进的宝明科技。

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  1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势

  2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素

  3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。

  4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%,和去年相比是有所下降的,主要是供应商涨价。

  5、看好国内大型储能市场预期反转,产业链出货量将得到显著的提升,盈利能力集中首推电池环节,高品质的逆变器、集成商也重点受益。

  【推荐两个核心标的】:宁德时代(国内储能市占率最大,储能业务盈利能力强化)+四方股份(低估值、稳健发展、新能源业务放量)

  【优质标的】亿纬锂能(国内储能电池龙二)、阳光电源(储能集成+逆变器龙头)、国轩高科

  【弹性标的】:上能电气、新风光、智光电气、金盘科技、能辉科技

  【继续海外储能标的业绩确定性强】:德业股份,看好鹏辉能源、固德威、锦浪等

  专家主要观点(国内储能龙头公司高管)

  国内储能备案、招标、并网量加速,下半年表现尤为明显

  (1)上半年备案、规划达到30+GWh,实施招标的有13GWh,并网约2GWh,主要在Q2。下半年由于风光年底并网,以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网,预计储能招标、装机将加速推进。

  (2)预计全年装机18-20GWh,去年7-8GWh,同比增长一倍以上。预测十四五期间每年保持50%-100%增长。

  (2)今年国内储能场景分布:70%为共享储能,20%-25%是风光强配,10%为用户侧,5%是火储联合调频。目前只有共享储能的模式是可推广的。

  (3)电源侧配储时长正在增加,硅料下跌可能引爆风光配储市场。

  独立共享储能已成为主流:内部收益率全投资大约在6%-7%

  (1)经济性如何实现:去年主要靠出租给新能源电站收取容量租赁费,今年参与现货交易带来额外收益,200MWh的储能电站一年收益约4800-5000万。未来还可能有容量电价等。

  (2)今年新政策不收取输配电价和正政府性基金,度电成本降低0.1-0.2元/Wh(山东0.17元/Wh),全投资收益率可从去年的6%提升到7%。

  (3)租赁费定价模式:按全投资收益率6%来倒算租金,大型央企资金成本低可能容忍更低的租金。

  国内储能中标价格趋势:整体价格上涨

  (1)Q1价格尚未传导,EPC价约1.4-1.5元/Wh;Q2价格增长20%以上,上游涨价传导较为顺利,EPC价格约1.7-2元/Wh

  (2)新政策出台后,业主价格接受度较高,从供应商到业主不再观望心态,上半年释放13GWh招标,下半年更多。

  (3)EPC招标价约1.8-2元/Wh区间,平均值1.86元/Wh,小一些的集成商为1.5-1.7元/Wh

  (4)签合同后即锁价,但集成商也会锁上游的价。

  项目进度节点:绝大部分项目要求年内并网,施工周期2个月

  (1)除两三年期的框架招标外,9月底之前招标的均要求今年年底前并网。山东、宁夏的共享储能要求12月份全部投运。Q4招标的不一定,但小项目还是来得及今年并网。

  (2)施工周期快则一月慢则两月,慢的主要是协调电网并网。

  国内供应商产品评价:

  (1)电池:看重质量、一致性、容量充足度,宁德时代最好,为主要采购对象,另有少量亿纬锂能等。目前宁德产能充足能满足国内需求。目前现货市场推行后对电芯质量要求高,不再能浑水摸鱼。比亚迪电芯还在验证尚未开始用,派能主要为户储,海外影响力大。

  (2)电池新技术较关注钠离子、固态半固态电池,尤其用户侧安全性更好可能率先推广。

  (3)逆变器:大部分公司都有合作,技术成熟,主要看重成本。

  储能集成商盈利能力:

  (1)去年做的好的集成商毛利25%-30%,与电芯毛利30%相差不大,但涨价后掉到18%-25%,20%较为正常,毛利约为0.25-0.28元/Wh。小厂议价能力若、集成能力差,约15%-18%。但有些项目战略性亏损,价格不能参考,有些公司策略不一样,低价抢单的毛利率不高。

  问答环节:

  Q:今年上半年国内大型储能招标与投运情况?

  A:上半年启动备案很多,规划一共有三十多GWh,但储能系统这块真正实施的招标只有13GWh。因为疫情、原材料涨价,真正的装机量在2GWh左右,很多风光项目为了保证年底并网,还在加速推进,预计下半年招标与装机都会加速。

  Q:上半年的节奏,下半年与上半年同比?

  A:下半年招标会多于上半年,山东有25个独立共享储能项目要在今年十一月底投运落地,去年山东落地五个。宁夏规划了12个独立共享储能,山西也在大规模推,下半年会远远超过上半年,上半年第一季度比较少,真正加速主要是第二季度。

  Q:预计今年全年国内招标GWh,能够投运多少GWh?

  A:整年估计三十多GWh,装机估计18~20GWh左右,去年7~8GWh,同比增幅一倍以上。

  Q:今年招标装机需求的应用场景分布?

  A:以大型独立储能电站为主,结合一些风光强配。南网在以南网科技(40.80,6.80,20.00%)为主体,布局广东的用户侧储能,但今年还是以电网侧的独立共享为主。因为长期来看强配储能没经济性,经过去年山东部分地区探索,目前只有独立共享储能的商业模式是可推广的。

  Q:风光强制配储经济性差,共享储能为什么能实现经济性?

  A:去年是靠租赁给光伏电站的租金收益回报。今年部分地方允许参与现货交易,带来额外的收益,一个大型电站(200MWh电站)能多2000万收益,正常参与调峰的储能电站一年能有4800万~5000万的收益。另外最近发改委《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》明确指出向电网送电的独立储能电站,其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。对独立储能电站每度电成本节约一毛到两毛。对于山东市场能节约一毛七左右,对经济性提升很大。去年没政策全投资收益率6%,今年提升到在7%以上。

  包括储能电站参与省内现货交易,以及大家预期的容量电价政策,独立储能模式未来可能会成为主流。大部分央企参与的大型储能项目在100MWh~400MWh都有。

  Q:新政策发布后业主给出储能的中标价是否会有提升?

  A:结合上下游情况,二季度给出的价格不错,环比增长20%以上,对于EPC今年能在2元/Wh,比去年高0.2元/Wh,当然主要原因是上游原材料涨价的传导,不管怎么说,终端投资者接受价格传导,验证了独立储能商业模式的可行。

  Q:国内储能的中标价格趋势?

  A:二季度环比上行,一季度虽然同比有所增长,但因为上游电芯涨价30%以上,按去年底的价格投标的话,肯定是亏损的,没传导到终端市场,盈利空间不太够。Q1价格还没传导到终端市场,大家都在试探,海博思创、阳光,刚开始报的比较低,一季度储能系统EPC,1.4元/Wh。有几个因素,主流厂家有一些低价库存,在试探价格,但都是一些比较小型的项目。二季度之后终端接受价格传导,目前EPC造价在1.7~2元/Wh。

  Q:用户侧装机是否受电芯涨价影响较小?

  A:不是这样。电池成本能占到70%,电芯涨价,对用户侧占比更高,因为没有其他的一次设备。目前南方电网用户侧推广多,是因为峰谷价差拉大带来的效益、价值预期增量,而不是电芯影响小。

  Q:电池涨价后,客户的心态是否观望?

  A:一季度厂商、客户确实在观望。一季度参与者主要还是大的集成商海博思创、阳光电源(126.00,10.50,9.09%)等,因为去年有一些低价库存。到了二季度市场接受了价格,价格增长较高。Q1价格撑死1.4-1.5元/Wh,现在一般都在1.8-2元/Wh之间。政策出台之后,对整个市场价格传导接受度比较高。

  Q:国内逆变器与电池主流供应商的产品评价?

  A:公司是头部集成商,市占率超过20%。电芯以宁德时代为主,质量、一致性最好。其他厂商往往达不到标称值。公司所有中标的大型项目以宁德时代为主,也有一些亿纬锂能,和其他小的厂商,但比较少。

  Q:宁德等头部公司产能紧缺,能否保障国内储能市场需求?

  A:上半年受疫情、原材料涨价的影响,供货偏紧,大家都在抢,也可能是市场预期太高,也不排除宁德的市场策略好。但是最近我们观察,之前宁德时代上半年没有达产的产线都已经量产了,二季度供货充足,能很快满足需求。目前产能最充足的还是宁德时代,其他的企业号称的产能基本达不到。

  Q:作为国内最大的集成商,更看重电池什么指标?

  A:一是电芯容量一定要达到,如果交给客户容量不够会增加成本,很多厂商电芯号称的容量达不到,经过我们测试200多种电芯,真正能达到指标的只有宁德时代。二是电芯的一致性,对安全影响大。现货交易出来之后在山东已经在试点,要定期查电池容量,各项指标接入平台,约束了电芯的质量,不像原来可以浑水摸鱼。原来电芯强制配储是可以浑水摸鱼的,很多光伏投资商就是摆个样子,多烂的电芯都不怕。现在对电芯质量要求高。

  Q:储能集成公司的盈利能力如何?今年电池的涨价对储能集成公司的盈利能力影响?

  A:目前市场只做集成的公司并不多,电芯涨价有影响。集成商去年毛利25%~30%,接近上游电芯的毛利30%。集成商靠的是整合能力,包括成本控制、附加值。上游电芯涨价后,今年独立电站储能毛利在18%~25%,18-20%比较正常。集成能力差一些的位于15%~18%。好的如公司有溢价,稳定在20%左右。

  Q:储能集成商1Wh能赚多少毛利净利?

  A:净利没法计算,跟管理能力影响大,仅考虑直流侧这块,不考虑逆变器、箱变,光做电池系统集成毛利在20%左右,大概是0.25-0.28元/Wh的毛利。

  Q:大型储能招标均价如何?

  A:EPC招标价位于1.8~2元/Wh的区间范围,平均值1.86元/Wh,小一点的集成商是1.5~1.7/Wh左右。

  Q:终端客户接受涨价的程度?

  A:终端客户受政策利好加持影响,觉得能扛得住能够接受,不然也不会有这么多招标放出来。上半年备案超过30GWh,虽然招标只招了13GWh,下半年陆陆续续还在出来。

  Q:终端客户对项目完成时间,并网时间的要求,是否要求年底并网?

  A:大部分今年的招标都会要求年底投运,个别华能、南网可能是两年三年的框架招标。今年山东又规划25个储能电站,容量6GWh要求12月份全部投运,宁夏还规划了12个。基本上9月底之前招标的肯定年底是要并网投运的。Q4招标的可能赶不及,但是小项目加班还是来得及的。

  Q:项目从签订合同到并网的施工周期?

  A:储能电站施工简单,打完桩基后,储能集装箱往上放,再装变压器油池,200MWh的储能电站快的一个月,慢的两个月。施工很快,真正慢的是并网,设备运过去要协调当地电网,会有拖延。

  Q:签订合同后,合同价是否锁定?电芯涨价还能给客户涨价吗?

  A:签合同后已经锁定,不会调整。不过集成商也会提前锁定电池、电芯。大家会预期市场情况去锁价。

  Q:电池Q1价格上涨对盈利能力有影响吗?能否传递给客户

  A:有影响,去年正常能到25%~30%毛利,下降到现在18%~20%,降了很多。

  Q:盈利能力较差的是什么情况?

  A:集成是技术活不是简单的搭积木,成本控制不好。小集成商量比较小,电芯、PCS议价能力弱,有些项目为了拿项目战略性亏损,不具有参照性。还是要以头部企业中标价为准。

  Q:电芯是宁德供应,储能电芯用的是磷酸铁锂还是三元锂电池?

  A:磷酸铁锂,三元现在明确不允许在国内储能使用。

  Q:是否与比亚迪接触?质量如何

  A:在跟比亚迪接触,但还没用上比亚迪的电芯,正在验证不好公开评价。比亚迪从电芯到车到储能,自产自销比较独立。

  Q:如何评价派能?

  A:自有电芯产线,集中于海外的家用储能。我们集成商也有户用的,没有正式推。欧洲户储今年非常热,派能是重要参与者。从国外市场调研来看,中国目前很多参与欧洲、非洲的储能项目,很多小厂在做,100多人的一年能做两三个亿,非洲那边的家用储能,中国的储能产品性价比高,派能在德国影响力很大。

  Q:家用储能与网侧大型储能对电芯性能的不同要求?

  A:家用储能要求更安全,因为放在家里,体积设计要比较紧凑,安全需要实时控制,出现问题要快速交互。电站储能同样对安全性有要求,但更看重循环寿命。没法说哪个更优。

  Q:电源侧储能前景,如果硅料价格下跌,是否需求跟着爆发?

  A:市场上对储能长期的爆发性有共识,原来火储0.5小时,现在2h,光伏原来2h,现在有的地方3.5h、4h都有。不仅是配储比例增加,容量也在增加。现在很多都是配2h这样预测。光伏是要强制配不然不给指标,硅料如果下来,更有经济性,需求或进一步扩大。目前有经济性的主要是火电联合调频储能和独立共享储能。

  Q:今年全年储能出货量多少GWh,各个场景占比?

  A:自己内部的测算是国内今年所有储能装机在18~20GWh,同比增长一倍以上,包括强制配储、共享储能,比如山东规划落地6GWh,宁夏规划12个项目3GWh,还有山西的,规模都很大。,Q4可能更多一些。海外增长很快但没有统计。

  Q:风光项目是否必须配储能?

  A:是,必须配,要么自己配,要么买容量,所以推动了独立共享储能的需求量和商业模式。

  Q:磷酸锰铁锂、钠离子电池、钒电池的发展应用?

  A:主流还是磷酸铁锂,因为最成熟,今年年底可能会试点推广固态半固态的电池、钠离子电池,但问题是成本太高。今年对固态、钠离子是机会,因为涨价之后成本差距在缩小。比如钠离子解决原材料稀缺的问题、安全性问题。固态半固态安全性更强,因为其实真正最大的市场在用户侧,包括大型工商业企业、大型数据中心。去年用户侧在推新技术,去年大红门起火爆炸之后,北京禁止在地下室建用户侧储能电站。但是像现在还是成本太高,我们现在还是关注钠离子和固态半固态。

  Q:固态电池与钠离子电池的厂商?

  A:固态电池交流多的是卫蓝,也是蔚来(21.050,-0.040,-0.19%)汽车投资的,钠离子与中科海钠接触多。

  Q:明年国内储能预期?

  A:我们预测整个十四五期间每年保持在50%~100%的增长。

  Q:国内大型储能逆变器厂商怎么看?

  A:逆变器合作多的是上能电气(62.55,8.85,16.48%)、索英电气。但也不好评价哪个更好更优,逆变器竞争激烈,规模化明显,头部企业成本有优势。逆变器技术成熟,更考虑成本更低的,我们自己也有逆变器技术,但是光靠我们自己的量降不下来成本。

  Q:共享储能商业模式是买还是出租?

  A:独立共享储能以出租为主,看好可以整个买过来,但主要是租。

  Q:共享储能怎么定租金?

  A:成本+利润率。去年来看很多是通过全投资收益率6%左右来倒算租金。大型央企资金成本低,要求全投资收益率低,可以要求更低的租金。比如资金成本4%,可能要求6%的回报率就可以。

  Q:电站能出租多少容量?

  A:考虑冗余空间,一座200MWh的电站,可能会出租200~250MWh,类似云存储。

  Q:今年国内装机18-20GWh,共享储能,用户侧储能,发电侧储能的大致比例?

  A:从我们参与投标的项目来看,拿到的项目里共享储能占70%,剩下的20%~25%左右是风光强配,10%是用户侧,5%是火电配储。大部分是经济性支撑的项目推广更快,强制配储是少数。因为独立储能能实现经济性,业主就没必要自己投了,转化为共享储能,实际上是电源侧的转换。

  Q:独立共享储能的收益率?

  A:央企要求全投资收益率6%,一个是出租容量得到固定租金得到现金流,另一个是参与现货市场交易,200MWh能有2000-3000万的额外收入。未来还有容量电价,以及近期的新型储能参与电力市场不承担输配电价和政府性基金及附加,降低度电成本0.1-0.2元,山东能降低0.17元/Wh,进一步提高了经济性。

  提示:以上内容为个人观点,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,交易需谨慎!

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晚报| 银保监会:商业银行应加强贷款资金管理!上半年GDP同比增长2.5%!比亚迪“离奇”腾挪!7月15日影响市场重磅消息汇总

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