新设辽沈银行大起底!

12原创声明|本文作者是金融监管研究院院长孙海波;研究员常淼,谢绝其他媒体、、网站转载,欢迎个人转发。以下为金融监管研究院设计精品课程:辽沈银行要来了!5月21日晚,银保监会官网发布批复,同意在辽宁省沈阳市筹建辽沈银行,银行类别为城市商业银

新设辽沈银行大起底!

新设辽沈银行大起底!

  12原创声明|本文作者是金融监管研究院院长孙海波;研究员常淼,谢绝其他媒体、、网站转载,欢迎个人转发。

  以下为金融监管研究院设计精品课程:

  辽沈银行要来了!5月21日晚,银保监会官网发布批复,同意在辽宁省沈阳市筹建辽沈银行,银行类别为城市商业银行。

  至此,自2021年1月辽宁省正式推进城商行改革工作以来,时隔将近4个月后,辽宁新设的省级法人城商行即将正式诞生。根据1月份辽宁省人民政府公告,未来将合并辽宁省12家银行,引入辽宁金控、优质大型企业、存款保险基金成立辽宁省城商行。

  2020年5月12日,辽宁省财政厅在中国债券信息网披露的“2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券(一期)”系列相关文件显示,辽宁省将发行总额为100亿元的专项债券,用于新设的省级城商行资本金出资。

  债券项目实施方案显示,辽宁省将新设一家城商行,吸收合并两家城商行。虽然相关文件对拟合并的两家城商行的具体名称未作具体披露,但透露了注资完成后的新城商行资产总额,预计约为2599亿元,先期仅注入辽阳银行和营口沿海银行,也是12家银行中相对优质的资产(不过笔者后续分析看,抚顺银行更优质)。

  此前,辽宁省一位城商行人士表示,新设城商行吸收合并12家城商行的总体思路没有变,由于合并城商行数量比较多,需要一步一步来,先期合并2家城商行

  从项目计划看,辽宁省政府已于今年3月批复同意辽宁金融控股集团有限公司(辽宁金控)发起设立新城商行,而本期债券募集资金将通过辽宁金控注入新城商行。

  据南方财经此前报道,辽沈银行启动资本金200亿元,或将于6月底或7月初挂牌,但亦要看对相关银行的坏账剥离情况。参与出资的地方国有机构包括盛京金控集团、辽阳水务、营口城投等。

  另据辽阳银行2020年三季报,截至去年9月末,该行资产总额为1273.06亿元;而营口沿海银行2020年三季报显示,截至去年9月末,该行资产总额为1130.06亿元,若加上述100亿专项债资金,资产总额正好达2503亿元,与专项债披露的新设银行2599亿资产已十分接近。

  从辽阳银行和营口沿海银行的盈利能力来看,去年经营业绩均有明显下降。其中辽阳银行去年前三季度实现净利润3.29亿元,同比下降69.6%;营口沿海银行前三季度净利润为3.14亿元,同比下降58.7%。即便如此从不良和资本等数据看已经相对属于12家中优质资产。

  辽宁省拥有15家城商行,为城商行较多的省份。辽宁省辖区内除盛京银行、锦州银行两家港股上市银行以及实力较强的大连银行外,未来辽沈银行逐步吸收合并的12家银行主要包括鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、铁岭银行、营口沿海银行、营口银行、阜新银行、葫芦岛银行、辽阳银行、盘锦银行。

  后12家银行相关数据如下:1、2020年到2019年基本资产负债表(1)2020年的资产负责及利润数据(单位百万元)

(2)2019年资产负债及利润数据(单位百万元)明确,完整披露了2020年年报的只有4家银行,其他只披露了半年报或者季报。其中本溪银行已连续两年未披露年报,盘锦银行只披露到2019年底。从总体数据看,只有抚顺银行的利润是维持基本持平,且ROA数据都不错,其他银行利润大幅度下降,从后面的不良、拨备或者资本数据看,也基本同步恶化。这也是此次组建辽沈银行的大背景——需要通过政府介入,以政府信用发专项债为新组建的城商行提供资本。根据已有信息,目前暂时只是吸收合并其中两家,未来如果12家全部装入,100亿专项债资本补充还远不够。此外,12家银行的同业负债非常少,同业拆借和同业存放几乎空白。一方面也是因为资产规模控制,另一方面也是同业授信大幅度削减,导致同业业务自身很难大规模开展。

  2、资产质量指标(单位百万元)

笔者看资产质量数据一般重点看不良率、拨备覆盖率、逾贷比三项指标。2020年披露这三项指标的银行非常少,只有丹东银行抚顺银行2020年完整披露了三项指标。

  从数据来看,抚顺银行各项指标都在监管指标范围内,且逾贷比低于100%,不良也很控制在2%范围内,利润和2019年持平,拨备覆盖率维持在高位187%。丹东银行虽然不良指标和拨备覆盖率指标都可控,但是连续三年未披露逾期贷款数据,从而对不良贷款指标和拨备指标可信度存疑。

  此外,营口银行、辽阳银行、葫芦岛银行、营口沿海银行、鞍山银行2018年和2019年连续两年披露了逾贷比,而且控制在100%左右水平。其中不良率除辽阳银行和营口沿海银行外,其他银行2020年都有加大幅度上升(其中营口沿海2019年大幅度上升,2020年数据暂未披露)。3、资本充足率数据总体看,只有抚顺银行和朝阳银行资本充足率大幅度高于监管要求,监管要求总资本充足率10.5%,一级资本充足率8%。

  但是光看资本充足率其实意义不大,因为如果不良和拨备数据不真实,银行可以通过隐藏不良,从而少计提拨备,从而掩盖真是的贷款损失,当期利润存在泡沫,但实际资本已经被侵蚀。

  以下为后面10家银行近期相关情况:

  (铁岭银行、本溪银行因为近两年年报缺失暂无)

  一、营口沿海银行

  总体规模1100亿的资产规模,城商行中算中等偏上体量。2020年前三个月净利润3.1亿元,总体盈利偏弱。

  2020年年报尚未披露。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  从2020年9月份的数据看,资本充足率10.56%,监管要求最低10.5%,已经在监管指标的边缘。

  核心一级资本充足率是9.38%,总资本充足了和一级资本充足率之间的差异部分,主要是有1笔存续的10亿元二级资本债。

  2016年12月份发行的5+5期限的二级资本债,按照市场管理,一般第一个5年结束发行人会选择赎回,如果没有此次合并,营口银行当前的资本情况不足以支撑其赎回,因为再次发行二级资本债难度大,赎回导致总资本充足率进一步下降至少1个百分点。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2020年未披露,只能看2019年的数据。2020年前三季度新增计提拨备7亿。

  尤其逾期贷款数据(基于这个数据推算逾贷比),不良五级分类数据,拨备数据。

  2020年前三季度手续费及佣金收入大幅度增长,从2019年的1千万增长到2020年1个亿,从而导致手续费及佣金收入为负。

  ⊥11、股东情况

  不明

  二、营口银行

  总资产规模1670亿,前三季度净利润4.1亿。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  总资本充足率目前是11.6%,但是一级资本充足率偏低只有8.9%,总体资本偏弱,之所以总资本充足率相对充足是因为总共发行了5期二级资本债,分别是2015年12月发行8亿,2017年3月发行9亿,2018年3月份发行5亿,2018年9月发行4亿,2019年12月发行10亿,期限结构全部是5+5总共10年的二级资本债,总发行额36亿元。第五年末附有发行人赎回选择权。

  不过2015年12月这一期行使了赎回权,目前存续的二级资本债28亿元。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2020年前三季度手续费及佣金收入科目高达2.4亿元的手续费及佣金支出,直接导致该科目净收入为-2.1亿元。主要是和微众银行等助贷业务的手续支出

  2020年前三季度资产减值准备高达14.8亿。

  ⊥11、股东情况

  营口银行从2020年中报披露看仍然是民营企业法人股权占比较高达到86.7%,其中没有实际控制人。总体股东资质偏弱。2019年包商银行之后,同业和部分大型企业和银行业务往来(比如接受该行开出的银承,以及是否存款等)特别关注股东资质,这代表了流动性支持和资本不足时补充资本能力。

  三、鞍山银行

  总资产规模1230亿,2020年前三季度净利润1.13亿,这个盈利以牺牲拨备覆盖率为代价。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  因为不良拖累,2019年-2020年逐步将之前隐藏的不良显性化,从而导致资本充足率大幅度下降。一级资本充足率7.9%,总资本充足率9.9%。都低于监管要求。

  其中二级资本债存续20亿元,恰好是总资本充足率和一级资本充足率2个百分点差异部分;2016年4月份发行的5+5结构,目前银行正常对付利息,没有执行赎回选择权。

  ⊥1110⊥、不良情况

  目前不良贷款总额44.2亿元,拨备计提余额37亿元,拨备覆盖率不到85%,如果不良已经充分暴露,这个拨备覆盖率也可以接受,虽然大幅度低于监管指标150%的水平。

  发放贷款和垫款727亿元,不良率6%。

  鞍山银行不良资产情况2018年开始过山车,2018年因为三三四十检查,之前代持和隐藏的不良大幅度暴露,高达13.3%的不良,经过2019年全年大力处置,不良率降低到2.7%;

  ⊥11、资产情况

  应收款类投资再次上升到153亿,2019年末余额97.6亿元,然后监管对城商行的同业投资一直有压降的要求,在这样的背景下2020年9个月应收款投资涨幅较快。

  2020年前三季度,没有新增计提拨备,反而转回8100万的拨备来增厚利润,同时因为不良增加,导致2020年三季度末的波被覆盖率大幅度下降。

  四、朝阳银行

  2020年末,总资产规模1052亿元,净利润只有2.9亿元,净利润同比下降27%,盈利能力偏弱。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  资本充足率13.8%,核心一级资本充足率9.8%,

  2016年6月和2017年12月分别发行二级资本债券8亿元、10亿元,期限为5+5年。17年二级资本债的主体评级AA,每年正常付息。

  ⊥1110⊥、不良情况

  不良率1.94%,同比上涨0.01个百分点;拨备覆盖率190.3%,同比下降20个百分点。

  城商行异地放款可以借助信托实现,报表上就是同业投资。在同业投资压降的背景下,应收款项类投资从2019年42亿上升到2020年52亿元,应收款内投资里面的不良普遍比较高,不需要像贷款一样做五级分类,目前为止还没有真正做风险暴露,从2020年朝阳银行年报来看,坏账准备计提大幅提高,计提了3.3亿,是2019年的三倍。

  ⊥11、股东情况

  从披露的前十大股东情况看,民营企业法人股权占比较高,无控股股东,无实际控制人。朝阳市国资委持股8.08%,为公司第二大股东的实际控制人,但持股比例较少,总体股东资质偏弱。

  五、丹东银行

  2020年末,总资产规模913亿元,净利润只有2.2亿元,盈利能力偏弱。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  资本充足率12.67%,核心资本充足率9.76%,

  2016年11月发行二级资本债券12亿元,期限为5+5年,主体评级AA-,每年正常付息。

  ⊥1110⊥、不良情况

  不良率1.94%,同比上升0.06个百分点,拨备覆盖率145%(同比下降8个百分点),略低于监管指标150%的水平;

  (2020年)90天以上逾期贷款总额31.25亿元,不良贷款余额12.89亿元;

  (2019年)90天以上逾期贷款总额10.02亿元,不良贷款余额12.07亿元;

  2020年逾贷比242%,相比2019年的83%几乎翻了3倍,年报披露的不良率同比只上升0.06个百分点,但实际上从大幅增加的逾期贷款来看不良没有真实改善。

  应收款项类投资(理财产品、资管计划及信托计划)3.42亿元,余额和2019年末保持不变;

  发放贷款和及垫款余额472亿元

  ⊥11、股东情况

  前十大股东情况,持股占比最大的是丹东市财政局,20.00%;其次华信信托,19.79%,华信信托的实控人无控股股东和实际控制人,持股最高的还是民营类企业。但丹阳市地方政府作为持股最多的股东,可能能给银行带来一些资源。

  六、抚顺银行

  2020年末,总资产规模913亿元,净资产76亿,净利润只有5.7亿元,ROE7.5%,盈利能力在城商行中偏下。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  资本充足率14.13%,核心一级资本充足率10.43%,

  2016年12月和2017年11月分别发行10亿二级资本债,主体评级AA-,目前存续共20亿元二级资本债,每年正常付息。

  ⊥1110⊥、不良情况

  不良率1.86%,同比上升0.57个百分点;逾贷比187.55%,同比下降45个百分点;发放贷款和及垫款余额374亿元

  (2020年)90天以上逾期贷款总额8.22亿元,不良贷款余额7.58亿元;

  (2019年)90天以上逾期贷款总额3.49亿元,不良贷款余额4.24亿元;

  2020年逾贷比108%,2019逾贷比82%,逾贷比小幅上升,可能隐藏小部分不良。

  ⊥11、股东情况

  从披露的前十大股东情况看,都是民营类企业,持股比较分散,前十加起来不到50%,最大的股东融钰集团也才持股7.4%。

  七、阜新银行

  2020年末资产总额为1656.01亿元,同比减少0.68%。贷款余额为914.66亿元,存款余额为1407.32亿元。

  截至2020年末,全行资产总额较上年减少11.42亿元,降幅0.68%。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  2020年底资本充足率是11.02%,但是一级资本充足率偏低,只有8.51%。

  2018年发行了17亿元二级资本债,债权期限至2028年12月13日;2019年发行了15亿元金融债,债权期限至2022年1月31日;2020年发行的15亿元二级资本债,债权期限至2030年9月17日。合计存续47亿元。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2020年末不良贷款率为4.07,相比2019年的1.98%同比上升2.09个百分点。

  近年来该行不良贷款率不断上升。2018-2020年不良贷款率依次为1.89%、1.98%、4.07%。同时,该行年报中并未披露拨备覆盖率。

  ⊥11、股东情况

  2020年末公司股东总数789户。其中:法人股东43户,自然人股东746户。前十大股东均为民营法人。无控股股东、主要股东、实际控制人或一致行动人。

  据媒体,银行多位股东存在被执行人记录。第一大股东辽宁路德森建设发展有限公司持股比例为4.94%,存在3条被执行人记录;辽宁远东新型管业发展有限公司持股比例为4.49%,有3条;大连亿腾建筑工程有限公司有4条。

  八、葫芦岛银行

  截至2020年6月30日资产总额937.24亿元,负债总额877.87亿元,实现净利润2841.33万元。

  近年葫芦岛银行经营状况表现难言乐观。年报显示,2019年葫芦岛银行实现净利润为2.72亿元,同比下滑59.4%。

  资产质量方面,2019年该行不良贷款率为3.73%,同比上升1.97个百分点;拨备覆盖率为105.37%,同比下降49.58个百分点,直逼监管红线。

  进入2020年,该行情况未能有所好转,根据中国货币网上葫芦岛银行披露的数据显示,2020年上半年该行实现净利润2841.33万元,同比下滑86.22%。

  2020年8月2日,葫芦岛银行原行长王学伶因个人涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。该消息迅速引发风波,导致葫芦岛银行大规模储户集中取款,随后相关监管部门联合辟谣。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  截至2020年6月30日,本行资本充足率12.04%,核心一级资本充足率9.57%。

  2018年发行了2期共15亿元二级资本债。期限结构全部是5+5总共10年期。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2019年末,不良贷款率为3.73%(2018年末仅1.76%),不良贷款余额22.84亿元,较上年末增长163.66%。

  由于部分放款企业不适应经济发展要求,受市场变化和自身管理落后的影响,当地部分企业经营状况未有好转导致欠息情况增加,葫芦岛银行逾期贷款和不良贷款规模持续上升,拨备覆盖水平明显下降。不良主要集中于批发和零售业,新增零售不良贷款主要以个人经营性贷款及商用车按揭贷款居多。

  2019年末,逾期贷款余额37.13亿元,占贷款总额的6.07%;逾贷比为98.72%;拨备覆盖率105.37%,贷款拨备率3.93%。

  ⊥11、股东情况

  2019年末,公司股东总数570户。其中:国家股1户,法人股东26户,自然人股东543户。前十大股东均为民营法人。其中占比超5%的有四家:中盈控股集团有限公司18.40%、沈阳大君瓷业有限公司7.78%、沈阳市政集团有限公司7.48%、辽宁华油实业有限公司5.98%。

  九、辽阳银行

  截至2020年三季度末,本行合并口径下资产总额1273.06亿元,负债总额1164.74亿元,实现净利润.75万元。

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  截至2020年三季度末,本行合并口径下资本充足率10.53%,已经在监管指标的边缘。核心一级资本充足率8.76%。

  2011年发行的6亿次级债和2014年发行的5亿二级资本债都已完成付息并赎回。目前存续的是2018年发行的10亿二级资本债和2019年发行的5亿二级资本债,期限结构全部是5+5总共10年期。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2019年末,辽阳银行不良资产比例为2.16%,较上年末上升了0.13个百分点。

  不良贷款余额1766亿元。逾期贷款余额67.14亿元,占贷款总额的8.22%。逾贷比为89.04%。

  银行在盈利可控范围内提高贷款减值准备计提力度,拨备覆盖水平较好。2019年末拨备覆盖率226.11%、贷款拨备率为4.89%。

  ⊥11、股东情况

  截至2019年末,辽阳银行国有股东、社会法人股东和自然人股东的持股比例分别为18.55%、79.49%和1.96%:其中并列第一大股东为辽阳城市资本经营有限公司和辽宁程程塑料有限公司,持股比例均为15.16%:其余股东持股比例均未超过10%。截至2019年末,辽阳银行前十大股东中辽宁程程塑料有限公司将其持有的辽阳银行的47.50%股份对外质押融资,辽阳银行被质押股权占总股本的比例为7.20%

  十、盘锦银行

  目前最新的只有2019年年报。截至2019年末,盘锦银行资产总额545.57亿元,较年初增长87.04%。负债总额512.26亿,较年初增长93.97%。营业收入8.16亿,较年初增长49.12%

  ⊥1110⊥、资本充足情况

  2019年末,盘锦银行资本充足率11.09,核心资本充足率10.13%,均较上年有所下降。

  ⊥1110⊥、不良情况

  2019年末,盘锦银行不良贷款率为2.43%,中止了2016年至2018年1.90%、2.87%、3.18%连续三年的上升。

  2019年末的拨备覆盖率为也从2018年29.8%的极低水平回升到了162.6%。

  ⊥11、股东情况

  2019年末股东总数680户,其中:法人股东21户,自然人股东659户。其中当地财政局合计持股27.7%。其余持股5%以上股东有辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司12.54%、辽宁中润实业集团有限公司12.54%、大连修竹房屋开发有限公司12.54%、沈阳东和有机化工有限公司10.83%、盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司10.83%。

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  金融监管研究院院长孙海波:

  随着央行LPR改革,贷款利率并轨的推进,息差波动加大,未来银行业的资产负债管理正面临全新的挑战,包括银行账户利率风险管理,贷款定价,行内FTP定价影响。当今,我们站在银行业变革的最前沿,希望会议可以给大家带来更多启发和实战经验!

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  邀请对象:商业银行资负部、计财部,统计及运营部门;债券固收研究员,交易员;金融市场部销售和交易人员;中小银行同风控部门,服务银行第三方机构。

  研讨会时间、地点

  上海丨2021年6月5-6日(周六、周日)

  ※会议具体地址,上课前一周通知※

  讲师介绍

  讲师A:法询金牌讲师

  讲师G:业界资深研究专家

  讲师M:某知名机构资负团队负责人

  课程大纲

  01

  第一部分:FTP定价理论与实践

  (A讲师)

  一、FTP定价的原理、范围和

  方法

  1.FTP定价的原理

  2.FTP定价的范围

  3.FTP定价的模式

  4.FTP定价的主要方法

  5.FTP曲线的构建方法

  6.FTP调节项的设置逻辑

  二、FTP实践中的几个问题与具体案例

  1.由谁来决定FTP?

  2.FTP如何影响存货款外部定价

  3.FTP如何引导资产负债结构优化?

  4.FTP与LCR、NSFR的互动关系

  5.FTP与资本充足率是否没有关系?

  6.FTP与司库损益管理的逻辑

  7.FTP、预算管理和考核激励的关系

  8.FTP如何规避产品套利、客户套利?

  三、利率市场化、LPR改革与FTP

  1.我国金融市场利率体系

  2.LPR改革后利率传导路径

  3.未来FTP管理的发展方向

  02

  第二部分:商业银行资产负债管理

  (G讲师)

  一、银行资产负债管理及配置的基本要素与框架

  1.银行资产负债表主要科目

  2.资产、负债、资本之间的相互关系

  3.资产负债管理三性及统一–收益性、风险性、流动性

  二、银行负债组合管理

  1.流动性环境及资金利率变化

  2.存款市场及其价格变动

  3.同业负债及同业存单

  4.长期金融债

  5.央行提供的资金

  三、银行资本管理

  1.银行资本金的三个层次

  2.核心层补充的重点与难点

  3.其他一级资本的创新与突破

  4.二级资本工具的最新变化

  5.地方政府专项债补充中小银行资本金

  四、商业银行的资产组合与配置资产配置的量价关系

  1.核心资产业务:信贷

  1.1不同条线、期限的信贷业务;

  1.2信贷调剂项目:转贴、借款

  2.资金与债券投资

  2.1短期资金运作与同业存单投资

  2.2国债、政金债投资;

  2.3地方债的起源与进展;

  2.4货币基金

  2.5金融债-普通债及资本工具

  3.跨资产的对比

  4.不同利率及流动性环境不同的配置思路

  03

  第三部分:商业银行资产负债管理体系及定价管理

  (M讲师)

  一、商业银行资产负债管理体系

  1.资产负债管理的目标及内容

  2.资产负债综合管理体系

  3.资产负债管理组织架构

  4.资产负债管理的岗位和人员配置

  5.资产负债管理相关制度

  6.资产负债管理与预算管理、资源配置及绩效考核的关系

  二、商业银行资产负债配置及结构优化

  1.资产负债目标结构配置原则

  2.资产负债目标结构配置方法

  3.流动性储备资产目标规模及优化思路

  4.目标资产结构

  5.目标负债结构

  6.资产负债目标实现路径

  三、商业银行外部利率定价管理体系

  1.利率定价模型

  2.存贷款定价理论及实践

  3.利率衍生品市场简介

  4.基于盯市原则的内外部定价体系构建

  5.利率管控机制体系建设

  四、商业银行内部定价管理及利率风险管理

  1.FTP理念及发展历程

  2.FTP的基本内涵与原理

  3.FTP定价范围、收益率曲线和定价规则

  4.中小银行实施FTP管理的常见问题与应对策略

  5.利率风险的本质

  6.利率风险的管理逻辑

  7.利率风险的计量与分析

  8.利率风险管理工具和策略

  五、流动性风险管理

  1.流动性管理体系组织模式

  2.流动性管理体系及流动性管理策略

  2.1流动性管理组织体系、制度体系

  2.2流动性管理策略体系

  2.3流动性日常管理体系

  2.4流动性压力及应急管理体系

  3.流动性支持合作细则

  3.1流动性支持合作框架

  3.2具体流动性互助机制

  研讨会费用及福利

  课程时间:2021年6月5日-6日(周六、周日)

  课程地点:上海

  指导价格:¥4000/人(包括培训费、教材及午餐)

  相关优惠:①提前报名缴费优惠300元;②3人及以上团购优惠300元。

  【①②两项优惠可以叠加享受】

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