网贷规模冲破5万亿,月交易额半年来惊现下滑!| 网贷8月简报

↗关注“零壹财经”,读懂新金融。作者|思静来源|零壹财经摘要据零壹数据统计,截至2017年8月底,我国P2P网贷行业正常运营的平台数量为1,544家,贷款余额达到12,448亿元,环比略微增长2.3%。8月,行业交易规模约2,521亿元,近半年来首次出现

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  作者|思静

  来源|零壹财经

  摘要

  据零壹数据统计,截至2017年8月底,我国P2P网贷行业正常运营的平台数量为1,544家,贷款余额达到12,448亿元,环比略微增长2.3%。8月,行业交易规模约2,521亿元,近半年来首次出现下滑,环比降幅约为0.08%。由于互金风险专项整治办下发的通知首次明确"业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务",考虑到目前90%以上的存量平台尚未达到整改要求,我们预计网贷交易规模还将继续下滑,贷款余额则会有几个月的迟滞。

  8月,P2P网贷平均投资利率下降至9.16%,环比下降0.46个百分点;平均借款期限为155天,较上月减少7天;活跃借款人数492万人左右,环比增长5.6%,投资人数465万人左右,环比增长2.6%,借款人数与投资人数差距进一步扩大。

  截至2017年8月底,正式上线银行直接存管(包括银行直连)系统的平台至少有405家,已与银行签订存管协议对接系统暂未上线的平台至少139家。正式涉足资金存管业务的银行至少41家,其中华兴银行、江西银行、浙商银行和恒丰银行对接平台均超过30家。民营银行积极响应,新网银行、华瑞银行和富民银行共对接37家平台,占已上线存管系统平台的9.2%。

  1.新上线7家平台,正常运营平台下降趋缓

  据零壹数据统计,截至2017年8月底我国P2P借贷平台累计达到5,303家(仅包括有PC端业务的平台,且不含港台澳地区,下同),其中正常运营的平台有1,544家【1】,占上线平台29.1%,正常运营平台数量趋于稳定。8月新上线平台7家,环比增加3家,新上线平台触底反弹,市场参与网贷平台意愿有一定增强。

  【1】:由于信息为人工整理,部分平台的收录有所滞后,导致本月正常运营的平台比上月多。

  2.问题平台维持低位,连续两月在20家以下

  据零壹数据统计,2017年8月,P2P网贷问题平台共有17家,其中提现困难6家,歇业停业5家,失联3家,网站关闭1家,立案1家(妙资金融),转型1家(易天贷)。问题平台数量连续两个月维持较低水平,经过强监管政策一年的"洗礼",问题平台逐渐减少。

  截至2017年8月31日,零壹数据统计的累计问题平台(含转型)共有3,759家,占累计上线平台数量的70.9%。其中,歇业停业者有1,092家,占问题平台总量的29.1%,主动停业的平台数量依然占问题平台的首位。

  3.月交易额开始下滑,累计突破5万亿元

  截至2017年8月底,全国P2P借贷行业累计交易额突破5万亿元,达到51,522亿元,其中8月交易额为2,521亿元,同比增长42.0%,环比下降0.08%,增速下滑。从区域分布看,8月份有四个省(含直辖市)的交易规模超过400亿:广东605亿元,上海590亿元,北京459亿元,浙江380亿元,合计交易额达2,034亿元,占到全国交易额的80.7%。

  8月,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于落实清理整顿下一阶段工作要求的通知》,首次明确"业务规模不能增长、存量违规业务必须压降、不再新增不合规业务";上海和广州多家平台也接到口头通知,要求限制平台业务规模不得扩张。考虑到目前90%以上的存量平台尚未达到整改要求,我们预计网贷交易规模还将继续下滑。

  4.贷款余额持续小幅上涨,年底前或将下滑

  截至2017年8月底,P2P借贷行业贷款余额达到12,448亿元,同比增长88.4%,环比略微增长2.3%。从平台分布地域来看,排名前三的分别是北京、上海和广东,三地分别有3,389亿元、3,104亿元和2,917亿元,所占比例为27.2%、24.9%和23.4%。上文分析指出,行业月度交易规模将继续下滑,贷款余额也将表现出同样的趋势,但由于涉及存量借款会有几个月的迟滞。

  5.平均借款期限稳定在5个月左右,较上月略有下降

  2017年8月,P2P网贷平均借款期限为155天,较上月略微下降。今年2月以来,平均借款期限基本稳定在5个月左右。

  6.平均投资利率在连续三个月上升后拐头向下

  据零壹数据统计,8月P2P网贷平均投资利率拐头向下,为9.16%,环比减少0.46%。从零壹数据监测的400多家样本平台来看,超过一半的平台平均投资利率环比出现下降。

  7.借款人和投资人环比均增长,差距进一步拉大

  2017年8月,行业活跃借款人数估计在492万人左右,环比增长5.6%。投资人数则在465万人左右,环比增长2.6%。自2016年8月对网贷平台限额后,各大平台纷纷发展小额信贷,借款人数不断增长,而投资人数变化较小,借款人数与投资人数差距进一步扩大。

  8.已有404家平台上线银行存管,民营银行积极响应

  据零壹数据不完全统计,截至2017年8月底,正式上线存管系统(直接存管或银行直连)的平台有405家,占全国正常运营平台总数的26.2%。至少有41家银行与P2P的资金存管落地,其中对接平台数量超过30家的银行分别为华兴银行、江西银行、浙商银行和恒丰银行,4家银行共对接206家平台,占已上线存管系统平台的51.0%;对接平台数量前三的民营银行分别为新网银行、华瑞银行、富民银行,3家银行共对接37家平台,占已上线存管系统平台的9.2%。已与银行签订存管协议正在对接系统的平台至少有139家,其中新网银行、富民银行、华瑞银行分别签约未上线的平台分别至少有10家、4家和1家。

  9.行业融资或并购分析

  据零壹数据不完全统计,截至2017年8月,国内P2P借贷行业累计融资或并购事件共计321例,涉及资金总额约565亿人民币(未统计无确定金额的事件)。

  2017年8月,行业共有7起融资事件,涉及资金总额在20亿人民币左右。其中汽车金融表现较为抢眼:百金贷布局汽车消费金融为借款人提供垫资服务,车e融着眼于二手车商的资金周转,助商金服则以质押/质押或融资租赁为主要业务;供应链金融(链金所)和农村金融(找银子)也各1家。点融网完成了2.2亿美元的D轮融资,投资方为全球知名主权基金新加坡政府投资公司(GIC)领投,中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司,以及韩国Simone集团旗下Simone投资管理公司等跟投。其余如表1所示:

  10.网贷热点回顾

  监管层面

  1)传大连禁P2P网贷业务余额增长

  8月15日,网传大连市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发通知,要求各机构要以2017年7月31日业务余额为基准,业务余额不得超过此上限。据零壹数据不完全统计,目前大连还在运营的P2P网贷平台仅有浦小宝、点滴金融、君融贷、巴巴汇、码头益、普惠贷和汇财贷,共7家,其中君融贷的交易规模最大,达到了66.74亿元。总体来看,截至8月中旬,大连网贷平台整体待还余额在20-30亿元。

  2)网传上海互金整治会议纪要,网贷平台不能出现活期产品

  8月17日,媒体曝出一份上海市黄浦区的互联网金融风险专项整治工作闭门会会议记录,会议记录中除了提到业务规模不得增长和不合规业务存量必须为0之外,还要求现金贷业务必须核实借款人身份(身份信息、银行信息),利率必须在国家规定的36%以内,不得收取砍头息、服务费不能在本金中扣除、不得打乱还款顺序、不得进行暴力催收。值得注意的是,记录中重点提到了网贷平台活期产品的问题。要求平台不能有活期产品,出借资金不能随借随取(提到了不能有新手包的活动),活期产品只能由银行来做。

  3)银监会发布网贷信披指引行业1+3监管体系完成

  8月24日,银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》(下文简称"指引")对网贷平台信披进行规范。《指引》要求,网贷平台需向公众披露四大项共24小项内容,需要注意的是,网贷平台需在每月前5个工作日内对公众披露截至于上一月末经平台撮合交易的详细信息:累计借贷金额及笔数;(二)借贷余额及笔数;(三)累计出借人数量、累计借款人数量;(四)当期出借人数量、当期借款人数量;(五)前十大借款人待还金额占比、最大单一借款人待还金额占比;(六)关联关系借款余额及笔数;(七)逾期金额及笔数;(八)逾期90天(不含)以上金额及笔数;(九)累计代偿金额及笔数;(十)收费标准;(十一)其他经营信息。

  公司层面

  4)点融网获2.2亿美元D轮融资新加坡政府投资公司(GIC)领投

  8月2日,点融网举行D轮融资发布会,宣布获得2.2亿美元融资,本轮融资由全球知名主权基金新加坡政府投资公司(GIC)领投,中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司,以及韩国Simone集团旗下Simone投资管理公司等跟投。点融网创始人、CEO苏海德表示,D轮融资资金将主要用于增加技术投入、增加市场扩张投入,以及全球化布局投入等。在此之前,点融网已完成数轮融资,截至目前,平台已累计获得4.5亿美元左右融资,投资方包括渣打银行、CFF、老虎基金、北极光创投等。

  5)信而富二季度财报发布,现金消费类借款交易额超2016全年

  8月17日,"信而富"发布未经审计的第二季度财务数据。截至2017年6月30日,信而富现金消费类借款毛收入超过生活方式类借款。现金消费类借款毛收入为1320万美元,同比增长642%,环比增长97%。现金消费类借款毛收入在交易与服务费用毛收入总额中的占比从去年的12%和上季度的40%上升至54%。生活方式类借款的毛收入为1130万美元,去年同期为1370万美元,上季度为1000万美元。生活方式类借款毛收入在交易与服务费用收入总额中的占比为46%,去年同期为88%,上季度为60%。早些时候,宜人贷也发布了二季报,财报显示Q2宜人贷净收入11.83亿元(相当于1.75亿美元),同比增长61%,净利润2.69亿元(相当于3969万美元),同比增长3%。随着LendingClub市值的缩水和宜人贷股价不断创下新高,宜人贷一度超越LendingClub成为全球市值最大的P2P公司,不过目前市值略低于LendingClub。

  6)美国网贷平台Prosper发布财报,2季度亏损超过4140万美元

  近日,美国首家P2P网贷平台Prosper发布了2017年Q2财报:促成7.75亿美元借款,环比增长32%,同比增长74%;交易费收入3542.3万美元,环比增长32%,同比增长84%;税息折旧及摊销前利润为671.6万美元,而去年同期则是亏损1161.9万美元,部分原因是一些投资机构向Prosper购买了500万美元贷款,期限为2017年2月至2019年2月。此外,Prosper市场发行信托(ProsperMarketplaceIssuanceTrust)发行了一笔价值5亿美元的证券产品。这是Prsoper第二次发行证券产品。

  7)全球首家P2PZopa:2016年营收大涨61%,正申请银行牌照

  全球首家P2P网贷平台Zopa发布了2016年业绩报告:2016年Zopa收入为0.332亿英镑,同比增长61%,亏损为590万英镑,相较于2015年的890万英镑,亏损面收窄;Q4,Zopa首次实现盈利。2016年,Zopa促成6.89亿英镑贷款,同比增长30%;公司职员人数增长了69%至188人

  网贷专题

  8)网贷监管"基本法"一周年,近800家平台出局,接入银行存管不到400家

  据零壹数据统计,2016年8月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》下发之后,P2P问题平台数量整体呈现下降趋势,截至2017年8月,一年内至少淘汰了767家平台。截至8月24日,在1500多家正常运营的平台中,仅有387家平台已经上线银行存管系统,所占比例不到30%。

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