突发!华夏幸福拟成立债委会,由工行和平安牵头

1月28日,据REDD消息称,华夏幸福拟成立债委会,由最大的债权人工行和平安牵头,而昨天曝出的消息是华夏幸福正在与顾问进行磋商,以制定庭外债务重组建议。据REDD消息,华夏幸福计划建立一个由其最大的两个债权人中国

突发!华夏幸福拟成立债委会,由工行和平安牵头

突发!华夏幸福拟成立债委会,由工行和平安牵头

  1月28日,据REDD消息称,华夏幸福拟成立债委会,由最大的债权人工行和平安牵头,而昨天曝出的消息是华夏幸福正在与顾问进行磋商,以制定庭外债务重组建议。

  据REDD消息,华夏幸福计划建立一个由其最大的两个债权人中国平安和工商银行牵头的债委会。债委会还将包括其他三个金融机构,并将于2月1日正式成立,以解决该公司的债务问题。

  报道称,成立委员会的决定是由华夏幸福工作小组上周做出的;有监管部门上周排除了公司破产的可能性,要求其偿还其债务,除非该公司无力偿债。

  中国平安曾与华夏幸福就新的三年期金融合作协议展开后期阶段的磋商,但谈判已于12月中止。

  1月25日,据彭博社报道,一位知情人士话语表示,中国国际金融有限公司(中金)和律师事务所金杜律师事务所已经在华夏幸福开始了尽职调查工作,以解决其债务问题。

  消息提到,该公司正在与债权人进行谈判,并寻求战略投资者,因为它试图避免进入政府。合作宁愿达成庭外协议,目前还没有确定的债权人。

  据观点地产新媒体获悉,去年12月,坊间有消息称,华夏幸福试图引入华润担任公司大股东,随后今年1月,又有消息称,华夏幸福尝试引入河北城投。

  1月中旬,因与平安对赌协议临期及华夏幸福两大股东后续合作不确定,华夏幸福的债券、股票出现大幅波动,其资金问题再度引发市场关注。

  消息显示,1月14日,媒体报道称,华夏幸福“18华夏07”在上证固守平台成交净价报29.8元,较上一交易日成交净价43元跌近45%。而华夏幸福三只境内债,即“18华夏01”、“18华夏02”、“18华夏03”显示为“停牌中”。

  1月15日,REDD最新消息称,华夏幸福获得河北省政府承诺为其提供高达95亿元的有条件财政支持。

  根据该资金支持计划,将先转账30亿元给华夏幸福,其中一部分用于偿付其雇佣的农民工工资以及覆盖其他经营费用,而剩余的约10亿元的部分用于兑付华夏幸福于1月20日到期的近15亿元的“16华夏债”的回售。

  1月18日市场消息称,华夏幸福已向上清所汇入“16华夏债”于1月20日回售的14.998亿元全部资金,现时“16华夏债”现存规模为15亿元。1月19日消息称,华夏幸福已将“16华夏债”全部回售本息划转至中证登。

  据咨询机构REDD报道,华夏幸福债务危机事件已经惊动高层,金融监管机构以及二股东中国平安已到廊坊筹划解决方案。中融信托将华夏幸福的11亿贷款列入“关注类”,但在河北银保监局协调下未采取下一步动作并考虑展期三个月,此外,陕国投,光大信托,包括平安信托确认展期,如实给投资人说明情况,信托公司将积极督促华夏幸福方履行合同义务。来源丨风险官综合21世纪经济报道、资管君

  多位接近华夏幸福的人士透露,从12月初,华夏幸福的股东和高管就开始商议方案,主要从两个方向考量。第一,将部分商办重资产转让给二股东平安,将积压的资金替换出来用来偿债;第二,将部分三四线产业新城项目全部或部分权益转让。

  1月19日,市场传出华夏幸福的情况是,公开市场发行的债券,全力筹措资金予以及时兑付,1月20日上市公司的15亿,24日控股的约5亿。两笔债券,问题不大。线下的一对一的贷款、信托、资管等,在河北省的协调支持下向银监、证监汇报,协调予以展期延期,请求协调不要停贷、抽贷、断贷。同时省内财政、省内地方银行的借款支持到位后,予以置换。另外Redd传平安将继续加大对华夏幸福的支持力度,王文学可能退隐,平安全面控盘,华润也可能参与进来。

  两笔债券违约引爆债务危机

  华夏幸福两笔违约的中融信托计划的情况为,“中融-融昱100号集合资金信托计划”,本金规模为9.82亿元,用途为向华夏幸福产业新城(西安长安)发展有限公司增资款,质押物中包含及和县鼎兴园区建设发展有限公司对安徽省马鞍山市和县人民政府的应收账款、及武陟鼎兴园区建设发展有限公司对河南省焦作市武陟县人民政府的应收账款。1月15日到期信托计划本息为9.82亿元。

  第二个逾期的是“中融-骥达11号集合资金信托计划”,剩余本金规模为13.446亿元,用途为向大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司发放信托贷款,质押物中有鼎鸿投资对大厂回族自治县人民政府的应收账款。1月15日到期部分信托计划本息为1.279亿元。

  记者查询中国信托登记有限责任公司的集合信托发行公示列表发现,“中融-融昱100号集合资金信托计划”为融资类,首次申请登记日期为2019年12月12日,存续期2年,方式为长期股权投资,资金投向水利、环境和公共设施管理业领域。

  “中融-骥达11号集合资金信托计划”为信托贷款,首次申请登记日期为2019年10月21日,存续期3年,其余性质、用途与上述一致。

  值得关注的是,上述信托计划于1月15日已实质性逾期,但截至发稿时间,华夏幸福尚未在资本市场公告披露。

  有相关投资者向记者表示,中融信托理财经理给到其的回复为,“公司一直在和华夏幸福方面开沟通会,但至今未收到华夏幸福对于还款安排的官方回复函,法律工作都在启动。”

  今年1月初,华夏幸福发行的境内债集体下挫,甚至创出有交易数据以来最低价,同时其存续美元债也出现异动,创2018年以来的最大单日跌幅和历史最低价,引发市场对华夏幸福兑付风险的讨论。

  此外,中金、穆迪、惠誉等评级机构下调华夏幸福的信用等级。1月18日,中诚信国际亦发布信用评级公告,决定将华夏幸福的评级展望由稳定调整为负面。

  股价方面,华夏幸福1月19日收盘价为11.81元/股,年初至今已跌去8.66%,近120日的涨跌幅为-33.80%。

  对外融资超2000亿元银行是最大金主

  华夏幸福和中融信托的合作还涉及永续债,截至2020年6月末,华夏幸福发行的永续债总共有3只,其中两只来自中融信托发行的信托计划,存续额总计13.04亿元,另外一只的资金来自华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司,存续额为18亿元。

  不仅是中融信托,在华夏幸福的融资渠道中,债券及债务融资工具占据最大头,其次为信托、资管等。截至2020年6月末,债券及债务融资工具期末余额为889.90亿元,平均成本为7.38%;信托、资管等其他融资余额为680.41亿元,平均利息成本10.15%;银行贷款余额为465.60亿元,平均利息成本6.12%。融资总额达2035.91亿元。

  截至2020年三季报末,华夏幸福有息负债规模达2185亿元。

  债券最新进展方面,中诚信国际在上述评级公告中称,2021年上半年华夏幸福约有235.52亿元境内外债券(含权计算)到期,公司下属子公司九通基业投资有限公司约有33.80亿元境内债券(含权计算)到期,信用债发行阻力的增加以及较大规模的信用债到期对其流动性带来较大考验,再融资压力明显上升。

  私募和间接融资方面,具体提供融资的机构可从华夏幸福披露的担保进展情况中得知一二。

  截至2020年12月12日,华夏幸福对外提供担保累计金额为1598.74亿元。

  记者梳理了华夏幸福2020年下半年发布的担保进展情况公告,仅下半年,华夏幸福对外签署了63份担保协议,在这些债权人中,银行占大头,达35家涉及44份协议,合计担保标的额达179亿元;信托公司有9家涉及9份协议,担保标的额总计90亿元,这些信托机构分别为,华澳信托、五矿信托、外贸信托、西藏信托、大业信托、中融信托、华润信托、粤财信托、西部信托。

  五矿信托方面对此向记者回应称:“项目存续期间还本付息正常。”

  一家牵涉其中的信托公司相关人士向21世纪经济报道记者表示,早在周日,该公司听闻相关市场消息后,其运营管理部和风控部门便对相关存续项目情况进行了排查,目前未有进一步动作。

  还有两家信托公司相关人士向记者透露,其牵涉的存续信托项目多为事务管理类。

  中诚信国际还指出,作为华夏幸福第二大股东,中国平安人寿保险股份有限公司积极参与华夏幸福公司治理,并给予其较大力度的资金支持,但仍需对平安人寿为公司提供支持的持续性保持关注。

  国盛证券固收团队1月14日发研报认为,华夏幸福确实面临显著的债务压力,短期控制风险关键在于银行信贷支持,长期来看促销售、去杠杆是决定未来风险状况的关键。

  短期来看,华夏幸福需要借助银行信贷和战略投资者支持,来化解债务风险。长期来看,华夏幸福需要在保证公司正常运转的基础之上不断降低杠杆,满足房地产融资新规的要求;积极调整营销战略和全年供货节奏,提高销售业绩,保证债券的到期偿付。如果开头所述内容属实,那么一切都在往好的方向发展,投资人也能稍微心安。

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